オンライン
お申込み後に確認メールが届きます。
その後、担当ＦＰより挨拶と日時確定のご連絡とともにZoom招待を送ります。
保険や身近なお金の疑問質問、なんでもお気軽にご相談ください。
「現状のライフスタイルや環境」と「思い描くライフプラン」をお伺いし、最適なアドバイスや情報提供をさせていただきます。
ご納得いくまで何度でもご相談ください。
初回相談後、保険設計をご希望の方はお申し付けください。
オンライン相談では、画面共有で情報提供や設計書の解説をします。
設計内容が決まりましたら設計書と申込書類一式を郵送いたします。
保険設計で確定したプランでお申込み手続きを行います。
オンラインでのお手続きを行います。
ご記入いただいた書類一式を投函いただきます。
ご契約が成立しましたら、証券ホルダーを郵送し、Zoomで保険会社から届いた保険証券の整理をお手伝いします。
その後の住所・口座・受取人など変更事項や見直しにも、対応させていただきます。
他にも、ライフイベントや環境変化の際にも担当者として担当ＦＰとしてフォローさせていただきます。
対面
お申込み後に確認メールが届きます。
その後、担当ＦＰよりご挨拶と日時確定の連絡をいたします。
保険や身近なお金の疑問質問、なんでもお気軽にご相談ください。
「現状のライフスタイルや環境」と「思い描くライフプラン」をお伺いし、最適なアドバイスや情報提供をさせていただきます。
ご納得いくまで何度でもご相談ください。
初回相談後、保険設計をご希望の方はお申し付けください。
保険設計もご納得いくまで何度でも変更などご要望をお申し付けください。
保険設計で確定したプランでお申込み手続きを行います。
ご契約が成立しましたら、保険会社から届いた保険証券の整理をお手伝いします。
その後の住所・口座・受取人など変更事項や見直しにも、対応させていただきます。
他にも、ライフイベントや環境変化の際にも担当者として担当ＦＰとしてフォローさせていただきます。